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降息 QE 欧洲央行放大招!美联储,还跟吗?
时间:2019-11-08 10:54:25

全球降息的浪潮正在加剧!

北京时间9月12日晚19: 45,欧洲央行宣布将存款利率从-0.4%下调至-0.5%,下调10个基点;同时重启量化宽松政策。

消息传出后,欧元/美元汇率暴跌,美元指数升至99点以上,纽约金银价格齐头并进,欧洲主要股指集体上涨,美国股市开盘时也全线上涨,但随后大幅下跌。与此同时,许多机构呼吁美联储在下周的利率会议上降息。

欧洲央行:降息并重启量化宽松

欧洲央行(European Central Bank)如期于9月12日宣布利率政策决议,宣布将欧元区隔夜存款利率下调至-0.5%,同时维持欧元区领先的零利率和0.25%的隔夜贷款利率。这是自2016年3月以来,欧洲央行首次下调欧元区关键利率。

与此同时,欧洲央行改变了利率政策方针,宣布恢复量化宽松(qe)。从11月1日起,它将每月购买200亿欧元的债券,对到期债券的投资将持续2-3年。

欧洲央行行长德拉吉(Draghi)同日表示,通过新的宽松政策,欧洲央行增加了对欧元区的货币刺激,以支持其经济扩张。

欧洲央行宽松的货币政策符合预期

欧洲央行(European Central Bank)宣布了降息和恢复量化宽松等一系列决定,这并没有让市场分析师和投资者感到太多意外。

8月,欧元区整体通胀率下降10个基点至1%,远低于欧洲央行设定的2%的目标。市场长期以来一直认为,欧洲央行迫切需要拯救陷入困境的欧元区经济,并及时遏制通胀预期下降的危险。

摩根大通(JPMorgan Chase)和拉扎尔德公司(Lazard Company)等许多资产管理公司都对德拉吉呼吁政府增加政府支出表示支持,并认为欧洲央行做得很好,现在是欧洲政府采取行动的时候了。

此外,全球外汇交易员fxtm认为,欧洲央行仍对应对英国“英国退出欧盟”和美国对欧洲商品征收关税等风险持保留态度,并预计今年货币政策可能会进一步放宽。

至于银行业,负利率的决定让他们更加头疼。尽管利率分类体系可以缓解一些压力,但未来前景仍不明朗。

此外,欧洲央行将在一个多月后迎来新任行长拉加德。新官员上任后,欧洲央行仍需密切关注其将会有哪些变化和新计划。

动摇全球金融市场

自7月份欧洲央行(ECB)上次会议以来,在德拉吉降息暗示的影响下,欧元一直在走弱。欧洲央行“降息重启量化宽松”的消息传出后,全球金融市场发生了明显变化。

北京时间9月12日晚,欧元兑美元汇率从1.1027“暴跌”至1.10以下,一度下跌逾70点。欧洲主要股指在短期内整体走高,随后出现小幅震荡。

美国股市全线走高,道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨0.30%、0.26%和0.45%。随后,道琼斯工业平均指数和S&P 500指数大幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌,S&P 500指数几乎回升。

美元指数强势上涨,突破99点大关。

纽约商品交易所的Comex黄金期货短期内大幅上涨,一度达到每盎司1520美元。纽约商品交易所的Comex白银期货跟随金价上涨。

国际油价下跌,然后回升。纽约商品交易所的纽约商品交易所原油期货一度下跌近2%,冰布期货一度下跌2.10%。

市场押注美联储下周将降息。

欧洲央行(European Central Bank)已如期降息,市场将把注意力转向下周即将到来的美联储9月会议(美国东部时间9月17日至9月18日)。人们普遍预计,美联储将在下周的利率会议上降息25个基点。

市场押注美联储下周将降息的原因是,美国经济正在发出衰退信号ism制造业采购经理指数(ism manufacturing purchasing manager index)8月份连续第五个月下跌至49.1,这是三年来首次跌破繁荣-萧条线,这意味着当地制造业活动正在萎缩。

纽约联邦储备银行(Federal Reserve)发布的8月份家庭消费月度调查报告显示,明年美国的预期通胀率将降至2.4%,为6年来的最低水平。美国未来三年的预期通胀率中位数是一个监测长期通胀表现的指标,自2017年5月以来也降至2.5%的低点。

瑞银财富管理公司(UBS Wealth Management)最近发布报告称,美国经济数据预计从明年第一季度开始将恶化,因此美联储将会加紧行动。对于美联储7月份仅降息25个基点来说,瑞银财富管理(UBS Wealth Management)认为这还不够,本月还需要再降息25个基点。预计明年3月、5月、6月和9月将降息50个基点,即未来5次降息共150个基点。这意味着美国联邦基金利率目标上限将在明年第三季度降至1%。

德意志银行(Deutsche Bank)最近还表示,预计美联储将在明年9月、10月、12月和1月的货币政策会议上降息25个基点。

此外,美国总统特朗普再次呼吁美联储大幅降息。他说联邦基金的基准利率应该降低到“零或低于零”。

这篇文章来源于中央电视台

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(编辑:匿名)

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